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医药子板块全线走高 核心资产现企稳迹象
9月6日，医药板块表现强势，申万医药生物行业指数上涨4.25%，六个子板块全线走高，申万二级医疗服务行业指数当天上涨6.43%，涨幅位居102个申万二级行业之首。个股方面，精华制药、新华医疗、广誉远等多只个股涨停，迈瑞医疗、药明康德等14只千亿市值医药股全部飘红。有市场人士分析，此前市场对于政策担心过激，医药板块核心资产已经逐步企稳。
7月以来，医药板块大幅回调。同花顺数据显示，7月1日至9月3日的47个交易日里，申万医药生物行业指数累计下跌18.21%，板块内391只个股中有296只走低，占比达四分之三。其中跌幅超30%的有47只，包括迈瑞医疗、恒瑞医药、爱美客等多家细分领域的千亿市值龙头企业。从子板块看，医疗服务以27.20%的跌幅居首，医疗器械跌幅为23.91%，化学制药、中药、生物制品跌幅均超10%，医药商业跌6.98%。
备受市场关注的医美、CXO(医药外包服务)等高景气赛道回撤明显。同花顺数据显示，7月1日至9月3日，A股51只医美概念股中有44只下跌，占比达86%，国际医学、盈康生命、爱尔眼科、朗姿股份跌幅超过40%。另据记者不完全统计，期间，A股20只CXO概念股中15只下跌，占比达75%，其中市值最大的四只个股药明康德、康龙化成、泰格医药、凯莱英跌幅分别达14.62%、14.96%、32.20%和12.66%。
有业内人士称，医药板块近期波动加剧与行业政策密集出台和地方集采步伐加快有关。
近两个月，医药行业政策密集出台，聚焦构建强大公共卫生体系、医疗服务价格改革、医疗机构作风等方面。7月，国家发改委等四部门印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，国家医保局发布《关于优化医保领域便民服务的意见》。8月，国家卫健委、国家中医药局印发了《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划(2021-2024年)》，国家卫生健康委、国家医保局印发《长期处方管理规范(试行)》，《深化医疗服务价格改革试点方案》等也相继出台。同时，各地组织药品、高值耗材、医疗器械等集中带量采购工作加速推进，集采产品覆盖范围扩大。
西南证券医药行业首席分析师杜向阳表示，政策频出对药品、器械、医疗服务板块短期投资情绪上有波动，核心资产震荡加剧，大量优质龙头标的遭错杀，8月第四周医药板块核心资产已逐步企稳。他认为，目前核心资产的估值性价比较高，建议关注“医保免疫”下的“专精特新”细分龙头、超跌但长期趋势向上及业绩确定性高且估值合理的优质个股。
中泰证券指出，自2018年医保局成立、带量采购推行，医药行业进入新一轮的变革，众多企业均面临转型阵痛，但医药板块同时走出了三年波澜壮阔的行情，背后核心反映的是政策引导行业往更为健康的方向发展，符合政策导向及长期发展明确的赛道拥有通顺的顶层设计逻辑及持续验证的报表业绩。浙商证券分析，政策对创新产品的鼓励及对同质化产品的压制势必使得企业因自身产品竞争力差异而导致分化，能够提供经济、优质、高效产品的企业价值将更凸显，看好中国高端医药制造业在新一轮全球竞争中脱颖而出。
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