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下游多领域需求旺盛 化工行业景气度料持续
化工行业固定资产同比变动情况 来源：Wind、中银证券
上半年化工行业营收及利润大幅增长，随着“金九银十”的到来，下游多个应用领域也迎来旺盛需求，化工行业景气度有望维持上行。Wind数据显示，截至9月17日收盘，申万化工板块年内涨幅超过55%。概念板块当中，今年来磷化工指数涨幅超过188%，氟化工指数涨幅超过128%，石化指数涨幅近60%。
业绩层面，从2021年上半年业绩情况来看，报告期内化工行业上市公司营收及利润整体大幅增长。天风证券研报指出，上半年基础化工行业上市公司期内共实现营业收入13516亿元，同比增长41.1%，实现营业利润1918亿元，同比增长142.6%，实现归属上市公司股东的净利润1407亿元，同比增长147.0%。截至9月18日，化工行业已经有10家上市公司披露2021年三季度业绩预告，有8家公司预告净利润同比正增长，有6家公司同比增幅超过2倍。
万联证券分析指出，上半年化工行业多个二级板块营收与归母净利润均保持增长趋势，其中农用化工、化学纤维、化学原料、其他化学制品四大板块上半年业绩最为亮眼，归母净利润均实现翻倍以上的提升；碳纤维、其他化学原料、锂电化学品、涂料油墨颜料等三级子板块今年二季度同样表现强劲。中银证券研究指出，2021年上半年化工行业固定资产投资较2020年同期有所回升，2021年上半年固定资产为17007.48亿元，同比增长6.14%。
值得一提的是，在“碳达峰、碳中和”政策背景下，以锂电和光伏产业链为代表的新能源领域迎来了广阔的发展空间，其产业链前端多以传统化工产品为原材料，在新能源需求拉动以及高速赛道的加持下被赋予了优质的成长性，相应产品的价值和供需格局被重塑，景气有望持续迈上新台阶。
中信建投分析指出，光伏行业的景气发展促进了硅料及光伏组件的应用，从而带动上游三氯氢硅、EVA树脂(乙烯-醋酸乙烯共聚物)等化工产品的需求。此外，2021年是新能源汽车产业链爆发的一年，预计到2025年新能源车销量将继续保持较高增速。终端应用的增长有望持续带动锂电池电解液溶质、溶剂、正极材料、锂电粘结剂等上游化工产品的需求。
中银证券认为，2021年上半年化工全线业绩向好，企业营收、盈利能力均大幅提升。下半年国内外需求继续复苏，尤其是“双碳”战略有望进入执行方案等政策的密集落地期，集中度提升将是未来化工行业发展的主基调。机构预计，后续化工品价格走势将分化，看好外需受益的化纤、农药产业链，以及国产替代加速背景下成长确定的新材料公司和业绩超预期的锂电材料龙头公司。
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