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基金周报:恒生指数大跌 重仓港股相关基金领跌

2022-03-13 09:58:39 来源:广东财经网

  3月4日至3月10日,三大股指悉数大跌,深证成指以6.29%的跌幅垫底,创业板指和上证指数分别下跌5.61%、5.32%。同时,恒生指数大跌7.02%。

  从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-3.95%,其中仅有15只基金周内实现1%以上的收益率,而跌超5%的基金 2034 只 ,更有 16 只基金跌超10%。从行业来看,在上述相同区间内,申万28个一级板块全线下跌。

  股票型:平均跌幅近5%

  数据显示,3月4日至3月10日期间,499只普通股票型基金的平均收益率为-4.57%,只有3只基金在周内实现正向收益。其中,有185只基金跌超5%,占比四成。

  具体来看,招商移动互联网、长盛医疗行业、长盛竞争优势A以微弱的涨幅在周内实现领涨,收益率分别为0.49%、0.31%、0.29%。根据2021年基金四季报,招商移动互联网持仓仍以半导体设备和材料、半导体芯片设计公司为主,前十大重仓股分别是北方华创、立讯精密、万业企业、长川科技、思瑞浦、歌尔股份、盛美上海、精测电子、芯源微、中微公司。值得一提的是,该基金在2020年和2021年收益率分别为39%、37%。长盛医疗行业、长盛竞争优势A则在去年四季度末重点配置了医药板块,配置也基本一致。以长盛医疗行业为例,其前十大重仓股分别有药明康德、博腾股份、凯莱英、康龙化成、迈瑞医疗、九洲药业、司太立、开立医疗、普洛药业、心脉医疗。

  从跌幅来看,周内跌幅超8%的基金都达到14只。其中,同泰行业优选A、中欧品质消费A、汇丰晋信沪港深A、广发港股通成长精选A、创金合信先进装备A、汇丰晋信智造先锋A以超9%的跌幅垫底,收益率分别为-9.30%、-9.24%、-9.21%、-9.19%、-9.10%、-9.04%。根据2021年基金四季报,跌幅垫底的同泰行业优选A在去年四季度末持仓较为分散,大致包含新能源产业链中的上游资源稀土、锂、磷等,受风电、新能源车、电机永磁化共同推动的永磁板,以及核心前沿技术智能驾驶、VR/AR、芯片、元宇宙等,还有一些零散的中药、人工智能类股票。该基金前十大重仓股有歌尔股份、厦门钨业、蓝色光标、华东医药等,前十持仓占比仅32.31%。

  紧跟其后,创金合信港股通大消费精选A、广发资源优选A、浙商智选食品饮料A、嘉实金融精选A、华夏港股通精选A、创金合信资源主题A周内均跌超8%,收益率分别为-8.98%、-8.93%、-8.45%、-8.37%、-8.20%、-8.19%。

  混合型:重仓港股基金领跌

  混合基金方面,3月4日至3月10日,4038只基金的平均收益率为-3.39%,收益为正的基金仅有60只,而跌幅超过5%的基金多达932只,占比近四分之一。

  涨幅榜上,新华鑫弘以4.98%的收益率领先。根据基金2021年四季报,该基金的规模不足一亿元,持仓就更为分散,前十大重仓股的占比均不超过1%,累计占比也仅占1.65%。该基金2022年在继续看好新能源、新能源车、电子半导体等成长赛道的同时,也将关注稳增长背景下,估值很低同时性价比较高的低估值板块的投资机会。

  同时,安信创新先锋A、东吴安享量化A、大成聚优成长A、万家北交所慧选两年定开A也在周内取得了不错收益,涨幅分别为3.46%、3.02%、2.83%、2.19%。安信创新先锋A在去年第四季度末重点配置了半导体板块,前十大重仓股分别是圣邦股份、韦尔股份、北方华创、士兰微、思瑞浦、兆易创新、长川科技、时代电气、万业企业、芯朋微。申万二级行业指数显示,125个行业中仅三个板块未下跌,半导体板块周内小幅下跌0.91%。

  从跌幅来看,重仓港股基金周内收益垫底。具体来看,华泰柏瑞港股通时代机遇A、前海开源沪港深景气行业、汇丰晋信港股通双核策略、恒生前海港股通精选、华泰柏瑞新经济沪港深以超10%的跌幅垫底,收益率分别为-11.61%、-11.46%、-11.17%、-11.03%、-10.09%。值得一提的是,上述基金春节以来均已经跌超16%。紧随其后,浦银安盛港股通量化优选A、嘉实港股互联网产业核心资产A、华安沪港深优选、天弘港股通精选A也出现明显回撤,跌幅均超过8%。

  指数型:光伏主题基金领涨

  从指数基金的表现来看,在3月4日至3月10日,1304只基金平均收益率为-5.45%,其中仅有22只基金收益为正。整体来看,收益为正的主要是光伏产业主题基金,而港股、有色金属和非银金融主题基金领跌。

  在收益为正的22只基金中,排名前15的均为光伏产业主题基金。其中,国泰中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF联接A、汇添富中证光伏产业指数增强A、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业 ETF 分别以 1.38% 、1.19%、0.85%、0.77%、0.77%。紧随其后,收益不错的还有鹏华中证光伏产业ETF、银华光伏50ETF、汇添富中证光伏产业ETF、招商中证光伏产业A、华夏中证光伏产业A.由于2022年第一季度全球市场对能源安全的需求正在增加,BNEF已调高了后续对光伏装机预期,光伏、风电等新能源板块热度节节攀升,无论是市场环境,行业发展,还是政策面,都极有利于光伏板块发展。春节以来,上述光伏主题基金均实现了超7%的收益。

  同时,另外5只实现正向收益的分别是汇添富国证生物医药ETF联接A、方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF、博时中证港股通消费主题ETF、易方达恒生港股通新经济ETF、易方达中证人工智能主题ETF联接A。

  跌幅榜上,有11只港股主题基金跌超10%,泰康中证港股通大消费主题A、富国中证港股通互联网ETF、华夏中证港股通消费主题ETF、华宝中证港股通互联网ETF、鹏华中证港股通消费主题ETF分别以-11.40%、-11.28%、-10.83%、-10.77%、-10.36%的收益率垫底。春节以来,上述基金均下跌16%以上。同时,周内跌超10%的基金还有华夏中证旅游主题ETF、景顺长城中证港股通科技ETF、富国中证旅游主题ETF、银华中证港股通消费ETF、海富通中证港股通科技ETF。

  在上述相同区间内,申万28个一级行业中,有色金属以8.52%的跌幅居倒数第三,非银金融以8.36%的跌幅居倒数第四。从基金表现来看,名字中含有“有色”二字的13只基金悉数下跌7%以上。南方中证申万有色金属ETF、华夏中证细分有色金属产业ETF、华宝中证有色金属ETF、国泰中证有色金属ETF周内回撤明显。同时,鹏华国证证券龙头ETF、南方中证全指证券公司ETF、浦银安盛中证证券公司30ETF、华宝中证全指证券ETF、国泰中证全指证券公司 ETF 收益率分别为-8.68%、-8.65%、-8.64%、-8.64%、-8.64%。

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