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市场热点快速切换 半导体板块受追捧
受多重因素刺激，半导体板块过去一周受到机构投资者的强力追捧。从市场表现看，半导体行业指数周涨幅高达12.1%，思瑞浦、东微半导、天岳先进、北方华创等个股周涨幅超过25%。从机构观点看，国产半导体行业有望迎来多重利好，后续表现值得期待。
沪上某公募基金经理表示，我国半导体材料市场规模约为119亿美元，但目前主要依靠进口，国产半导体公司的发展空间广阔。“虽然前期受到砍单和降价等利空因素的压制，但汽车芯片的需求依然处于高增长状态，光伏、工控等高端芯片也非常紧俏，这将弥补消费电子下滑带来的不利影响，半导体行业整体需求将会回暖。”
尽管近期市场追捧半导体板块是因为受到消息面的刺激，但从长期布局逻辑看，在经历了一年多的持续调整之后，半导体板块想卖的筹码都卖出了。“在跌不动的情况下，迎来利好消息的刺激，自然会出现上涨。不过，接下来对没有业绩支撑的个股要保持谨慎。”上述基金经理说。
申万菱信基金权益投资部负责人付娟表示，半导体板块前期表现欠佳，主要是因为消费电子相关需求不振，海外的需求比较疲弱。整个消费电子终端没有大的创新，手机、物联网、AR、VR等，都没有出现重量级的创新产品，行业内部更多是结构性机会。
付娟看好半导体设备板块。在她看来，从景气度的角度来看，半导体设备依然是整个半导体板块较为亮眼的领域。从今年一季报和半年报来看，半导体设备行业正处于高研发投入之后的收获期。从相关公司的经营情况看，在先进制程上不断取得突破，产品利润率和经营能力也在不断提升。
国海证券表示，伴随稳增长政策的持续发力，汽车销量不断增长，将持续提振车规半导体产品市场需求。叠加三季度为消费电子新品发布季，将改善消费电子销售颓势，半导体整体需求有望回暖。
诺安基金坚定看好半导体板块尤其是半导体设备材料的后市表现，因为半导体设备材料公司的下游是国内晶圆代工厂和存储器厂，在这些厂家扩产预期下，设备材料公司会迎来快速增长，“真正的业绩甜蜜期才刚刚开始”。
华夏基金认为，国产芯片估值处于历史低位。目前国证芯片指数PE约为38倍，处在历史分位点的2.63%，这个估值水平具有相当高的安全边际。
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