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需求推动硅烷产品量价齐升 多家上市公司切入气凝胶新赛道
功能性硅烷是有机硅材料的四大门类之一，因其性能优异被广泛应用，下游市场需求旺盛。今年上半年，功能性硅烷产品实现量价齐升，不少上市公司因此赚得盆满钵满。
例如，新安股份2022年上半年营业收入约133.43亿元，同比增加57.72%；归属于上市公司股东的净利润约23.34亿元，同比增加181.68%。宏柏新材2022年上半年公司实现综合营业收入9.52亿元，较去年同期增长81.29%；归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较去年同期增长287.99%。晨光新材上半年公司实现营业收入10.95亿元，同比增长70.31%；净利润4.09亿元，同比增长153.54%。
成本端支撑
硅烷产品价格高位运行
“公司主要产品价格均实现不同程度增长，其中HP-1589硅烷偶联剂产品价格增长十分明显，较去年同期增长118%。”近日，宏柏新材在接受投资者调研时表示，“上半年公司实现了产能与销售订单的双增长。”
上游原料三氯氢硅价格上涨，为硅烷产品价格的高位运行提供了较强支撑。记者了解到，三氯氢硅主要用于生产多晶硅、硅烷偶联剂，其中硅烷偶联剂是三氯氢硅的第二大下游市场，近年来需求较为旺盛。
但是在供给端，由于三氯氢硅生产技术难度较大，产能不足，导致价格大幅上涨。根据百川盈孚数据，今年二季度光伏级三氯氢硅市场均价达到2.6万元/吨，环比上涨30.02%。开源证券研报显示，上半年工业级、光伏级三氯氢硅的市场均价由年初的1.2万元/吨、1.7万元/吨上涨至6月份的1.9万元/吨、2.7万元/吨。
“为增强产业链一体化优势，对外销售三氯氢硅的企业较少，大部分企业都是自产自用。”清晖智库创始人、经济学家宋清辉向《证券日报》记者表示。
三孚股份是光伏级三氯氢硅细分领域龙头，也是少数对外销售三氯氢硅的公司之一，上半年实现营收13.40亿元，同比增长111.04%； 净利润4.06亿元，同比增长175.89%。
供需失衡下，上市公司纷纷积极扩产。数据显示，宏柏新材拥有5万吨三氯氢硅产能，绝大部分为公司自用，少部分根据市场价格情况对外销售。公司第二套5万吨三氯氢硅及配套项目预计于2022第三季度投产；第三套5万吨三氯氢硅及配套项目预计于2025年实现满产。
多家公司延伸产业链
布局下游气凝胶领域
中信证券预计，2025年中国功能性硅烷市场规模可达74亿元，对应2021年至2025年CAGR为8.8%。
“除受益于绿色轮胎和复合材料等行业拉动外，功能性硅烷行业还受益于当前气凝胶领域需求的快速增长，新能源汽车市场迅猛发展为气凝胶需求增长创造了空间。”一位业内人士告诉《证券日报》记者。
气凝胶是一种可应用于石化、新能源、建筑领域的优异隔热阻燃材料，在新能源领域由气凝胶制成的隔热片，可以有效防止动力电池箱中某块电芯单体过热造成连锁反应，可以解决三元锂电池热失控扩散问题。
多家上市公司正在切入气凝胶这一新赛道，以向下游进一步延伸产业链，例如晨光新材正在打造“硅粉-四氯化硅-正硅酸乙酯-气凝胶”产业链，宏柏新材也在积极布局气凝胶项目。
据宏柏新材透露，目前公司气凝胶项目已开工建设，争取在明年一季度进行项目投产调试。
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