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半导体行业上半年业绩分化 多家设备企业预计净利大增
截至7月31日记者发稿，A股已有39家半导体上市公司披露2023年中报业绩预告。其中，30家公司预计盈利，9家预计亏损，预盈公司占比超七成。具体来看，8家公司业绩预增，21家预减、8家首亏、1家扭亏、1家增亏。
净利润同比预增的公司主营业务大多为半导体设备等。多家设备企业预计净利润大增，例如，中微公司预计上半年归母净利润同比增长109.49%-120.18%。公司称，报告期内公司刻蚀设备关键客户市占率不断提高。此外，万业企业预计上半年归母净利润同比增长约316%，设备制造业务收入同比增加约18%。
元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕对《证券日报》记者表示，半导体设备、材料等关键环节仍存在需求缺口，相关上市公司有望持续受益。具有相对成熟核心技术及创新能力的上市公司，大多在产业链具备主导优势，有较强的抗风险能力。长期来看，半导体企业仍需掌握核心技术，以提升话语权。
而净利润预减的上市公司则主要集中在SoC芯片研发、IC设计(集成电路设计)、封测等领域，其前沿技术项目开发和研究大多处于前期投入阶段。
兆易创新、上海贝岭等细分行业龙头均预计上半年净利润将有50%以上的下滑。消费电子市场需求不及预期、产品销售价格承压等成为影响公司业绩的重要原因。半导体封测龙头华天科技预计上半年净利润降幅达86.38%-90.27%，公司直言，报告期内终端市场产品需求下降，公司订单不饱满。
机械工业经济管理研究院两化融合协同创新中心主任宋嘉在接受《证券日报》记者采访时表示：“由于消费电子行业仍有待复苏，因此今年下半年半导体企业业绩或将继续承压。不过随着制程突破、资本热度不减，长期依旧看好半导体设备国产化进程带来的产业链发展和投资机遇。”
“过去一年，全球半导体市场经历周期性下滑，目前终端市场暂未完全恢复，半导体行业拐点或将延迟至明年。但随着半导体企业库存压力逐步释放及需求的回升，市场信心将持续提振。”天使投资人、知名互联网专家郭涛认为。
与此同时，我国半导体产业链各环节的国产化进程也正在提速，设备环节企业保持逆周期高速增长。
“当下，半导体行业多个细分领域均存在巨大国产化机会。同时，大模型、无人驾驶等应用正在加速规模化落地，也将推动半导体多环节在未来几年进入高速增长阶段。人工智能技术带动下，数字芯片、半导体设备、封测已成为机构加仓的重要方向，市场投资活跃度提升。”中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳认为。
在此背景下，抓住发展机遇的半导体产业链上市公司有望持续受益。
全联并购公会信用管理委员会专家安光勇建议，相关上市公司应实现供应链的多元化，增加对新技术的研发投入，建立成本控制等方面的有效管理机制。相关部门也应持续提供政策支持和资金引导，为上市公司提供良好的发展环境。
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