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政策驱动氢能行业加速发展 36家公司7月份以来获机构调研
氢能行业有望迎来加速发展。8月8日，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。
接受《证券日报》记者采访的排排网财富研究部副总监刘有华表示，氢能全产业链标准体系建设指南，为后续出台进一步的细化政策提供了指引。未来氢能行业有望在政策层面的支持下迎来爆发。首先，在双碳背景下，氢能重要性愈发凸显，是极具成长潜力的行业，而且获得了政策的大力扶持。其次，重点省市正在加快氢能应用生态的推广，氢能商业化进程有望提速。
7月份以来，机构对氢能行业上市公司的关注度逐渐上升。同花顺数据显示，截至8月9日，7月份以来共有36家氢能行业上市公司获得机构调研，其中，科新机电获调研的机构数量最多，达到128家，九丰能源、宝丰能源、凯美特气、方盛股份、英威腾等5家公司均获30家及以上机构扎堆调研。
今年上半年氢能行业上市公司盈利改善明显。同花顺数据显示，截至8月9日，76家氢能行业上市公司披露了2023年上半年业绩预告，其中31家公司业绩预喜，占比逾四成。10家公司2023年上半年归母净利润有望同比翻番。
估值方面，截至8月9日，氢能板块最新动态市盈率为20.16倍，65只概念股最新动态市盈率低于板块整体估值水平，占比逾三成。刘有华表示，氢能板块经过近期回调后，当前板块估值处于较低位置，板块存在反弹需求。
对于氢能板块的投资机会，华辉创富投资总经理袁华明对记者表示，氢能是具有长期发展潜力的清洁能源。目前氢能技术趋于成熟，商业模式逐步清晰，具备了规模化发展条件。多地氢能开发应用起步早，在政策大力支持下，以绿氢为代表的部分产业有望进入快速成长阶段。当前氢能商业模式、技术和产业化路径上存在较大不确定性，但在政策支持引导下，绿氢为代表的部分方向有可能率先突破，进而带动整个氢能产业链的发展。氢能板块是长赛道机会，可以适度结合政策方向、技术创新和产业链发展进行提前布局。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳建议关注三条主线投资机会：首先，近年来国内加氢储氢设备建设速度较快，要关注这些设备的制造商。其次，绿氢是氢能发展的最终技术路径，建议关注绿氢技术进步以及绿氢生产设施的运营企业。最后，建议关注燃料电池降本情况，进一步降低成本是氢能进入乘用车领域的必要条件，其中催化剂铂金如果没有更好的替代材料，则建议投资相关稀有金属矿产企业。
中信建投证券认为，氢能是能源革命的重要载体之一，在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力，是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”，氢的利用规模有望实现3倍以上的增长，接近1亿吨每年。一是在产业发展仍处于导入期，政策扶持力度和节奏非常关键，竞争格局远未明朗的当下，考虑到产业发展政策对技术进步的高度需求与直接推动作用，建议投资者关注技术优势相对明显的标的。二是考虑到未来可再生能源制氢是氢生产的主流技术路线，建议投资者关注光伏、风电及新型电力系统的优质标的。三是考虑到部分车企、设备企业在氢燃料电池方面的研发投入和技术储备，也建议关注相关标的。
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