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朗新转债370682打新建议分析

2020-12-09 16:11:28 来源:广东财经网

  朗新转债 - 123083,正股:朗新科技 - 300682,行业:计算机-计算机应用-IT服务。转股价值:107.90,溢价率:-7.32%,规模:8.00亿,债券评级:AA,按照现股价预估上市价格在120+元,积极申购。

  发行条款

  1.债券评级:AA,江苏无锡民营企业,无担保(评级较低)

  2.发行规模:8亿(规模较小)

  3.票面利率:0.3%,0.5%,1%,1.5%,1.8%,10%(含2%),共15.1%(利率较低)

  4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)

  5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)

  6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)

  7.有无网下:无

  8.初始转股价:15.57

  9.当前转股价值:约107.9

  10.网上申购代码:370682

  11.配售代码:380682,每股配售0.7833元可转债,1300股大概率能配1手(1000元)

  12.中签率:单账户顶格申购约中0.02签

  13.上市价格:约120(以当前市场情绪和转股价值预估)

  正股概况:

  朗新科技肇始于1996年成立的北京朗新信息系统有限公司。2003年5月杭州朗新信息科技有限公司成立,并于2012年迁址到江苏无锡;2017年8月朗新科技股份有限公司在深交所创业板挂牌上市(股票代码:300682);2019年6月完成了对易视腾科技、邦道科技的并购重组;2020年2月更名为朗新科技集团股份有限公司。

  朗新科技集团聚焦产业互联网,采用新一代信息技术打造“产业互联网应用引擎”,以 B2B2C 的业务模式,服务能源、广电、公共服务、城市服务等领域,通过系统建设、数字化业务运营、用户服务,助力产业创新和升级,提升用户体验,创造并分享新的价值。

  朗新科技兼具 2B 和 2C 能力。一方面深耕行业市场,通过软件产品,帮助国家电网、南方电网、地方政府等 B 端/G端客户实现互联网化,沉淀平台产品和中台能力,构建服务场景;另一方面携手战略伙伴,通过支付宝、云闪付、电信运营商等流量入口,共建行业平台,服务 C 端用户,提高流量入口的用户活跃度和粘性。

  自 2013 年以来,集团的收入结构从单一的面向 B/G端客户的软件服务收入,逐渐转变为软件服务收入和面向 C 端的持续运营服务收入并重的结构。

  业绩情况:2020 年三季报实现营业收入14.35亿元 同比增长11.78% ;三季报净利润1.36亿元 同比下降73.69%。

  能否申购

  倾力申购。从正股12月7日和8日因抢权连续大涨的情况,就可以看出市场对该转债的高度认可。公司涉及的概念比较多,但最让市场感兴趣的当属“蚂蚁金服”概念。

  首先,蚂蚁金服是公司的第二大股东,持股占比17.6%。多说一句,著名风投机构IDG也是公司的股东,持股占比14.71%。

  第二,其子公司邦道科技属于蚂蚁金服生态链公司,通过与蚂蚁金服旗下的支付宝合作,为支付宝用户提供水、电、燃气等公共事业缴费业务,支付宝收取相关服务费后,与公司分成,是蚂蚁金服在移动支付云平台生活缴费领域唯一合作伙伴,目前不存在可比竞争对手。此外,公司与蚂蚁金服的合作还拓展至城市服务、社区服务、车主服务等领域。

  各位小伙们应该还记得前一段的妖债正元转债,最高涨至359元。之所以暴涨,就是因为搭上了“蚂蚁金服”概念,是“蚂蚁金服未来校园产品合作伙伴”。从捆绑程度来讲,朗新科技比正元智慧要紧密得多。从这个意义来讲,各路资本看好公司未来发展,纷纷抢权配售,也是正常之举。

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