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板块表现强势 稀土价格或将持续上行
中国稀土永磁产量及增速
资料来源：稀土行业协会，浙商证券研究所
1月18日，稀土板块表现强势，盘中多只个股表现活跃。截至当日收盘，同花顺稀土永磁指数上涨3.54%，个股方面，盛和资源、焦作万方、广晟有色、宇晶股份、博云新材和北方稀土等多只个股涨停。
消息面，近日工信部公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》(简称“征求意见稿”)的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例。
浙商证券认为，此次征求意见稿的出台对稀土行业的影响是趋势性和战略性的，必将为进一步提升产业竞争力、龙头企业更强更快发展打下根基。天风证券分析则认为，此次立法使得稀土供给更加规范，在当前稀土下游需求旺盛情况下，稀土价格或将持续上行。
中国稀土产业在全球竞争优势明显。智研咨询报告，2019年全球探明稀土资源储量规模达1.2亿吨，其中中国储量在全球占比达36.67%。安泰科数据显示，2019年全球稀土冶炼分离产品产量合计约17.6万吨，同比增长21%。其中中国产量约15.5万吨，占比88.2%。
近期稀土价格呈上升态势。业内人士表示，随着去年下半年国内疫情稳定以及国内经济的复苏，下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈，磁材企业2020年第四季度开工率大幅提升，对镨钕系稀土需求拉动明显。据生意社数据，稀土行业中的刚需品种氧化镨钕去年三季度价格为32万元/吨，四季度为37万元/吨。1月18日，氧化镨钕价格达44.6万元/吨。未来先进制造业的复苏或将拉动需求进一步增长。
作为稀土行业下游占比居前的永磁材料领域或成“黑马”。浙商证券表示，受益于新能源汽车、风电、变频空调等新兴产业带来的巨量需求潜力，永磁材料领域将迎来爆发增长。2025年全球新能源汽车销量有望超过1200万辆，对钕铁硼毛坯的消费量将达到6万吨，是2020年的4倍以上；风电领域是目前钕铁硼消费量最大的下游领域，2020年预计拉动钕铁硼毛坯量1.7万吨，未来有望随着全球风电机组新增装机容量的稳定增长，保持10%以上的复合增速。
中信证券则指出，2020年至2022年全球钕铁硼需求量分别为25.0、26.7、28.0万吨，对应氧化镨钕需求量为7.63、8.12、8.54万吨，年均复合增速为5%左右；而全球氧化镨钕的供应量分别为7.40、7.76、7.92万吨，2022年缺口将达10%左右。
中信证券表示，我国稀土储量、产量、出口量、消费量均全球领先，拥有全球最完整的稀土产业链。近年来国内稀土行业供给侧结构性改革持续推进，下游磁材、催化、储氢等应用高速发展，供需基本面有望进入良性周期，供需、政策双轮驱动，新形势下稀土资源战略价值或将持续提升。
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