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供给紧张需求旺盛 稀土价格持续上涨
稀土行情毫无“降温”迹象并持续攀升。1月21日，稀土板块、稀土永磁板块继续大涨。上海有色网数据显示，相较于1月20日，1月21日镨钕氧化物均价上涨2500元/吨，氧化铽上涨100元/千克。同时，因持续上涨的稀土价格，多家公司业绩获益颇丰，并加大产能布局。
价格走强
上海有色网数据显示，1月21日，中重稀土主流产品中，氧化铽均价报8850元/千克，单日涨100元/千克，年内累计涨幅超22%；氧化镝均价报2200元/千克，年内累计涨幅约13%；轻稀土主流产品中，镨钕氧化物均价报45.65万元/吨，单日上涨2500元/吨，年内累计涨幅超12%。
稀土行情为何持续上演？国信证券认为，本轮稀土涨价是需求驱动，叠加供应刚性共同作用的结果。有业内人士告诉中国证券报记者，目前市场处于卖方市场，供需关系紧张。同时，新能源汽车等下游需求旺盛，对镝、铽需求增加，但国内每年的开采和冶炼指标有定额，形成涨价预期。
与此同时，主流稀土供应商报价持续上涨。南方稀土公布最新挂牌价数据显示 ，氧化铽810万元/吨-820万元/吨、氧化镝215万元/吨-217万元/吨；而一周前的报价则分别为720万元/吨-730万元/吨、203万元/吨-205万元/吨。氧化铽挂牌价单周涨幅高达90万元/吨。
进口价格也在持续走高。百川盈孚数据显示，2020年12月国内从缅甸的稀土进口量为1567.335吨，均价为21146美元/吨，连续3个月进口量、均价上涨。
在当前的供需关系下，稀土主流产品持续涨价，叠加市场预期等因素，陆股通资金持续加仓相关标的，产业链个股近期持续上涨。Wind数据显示，截至1月21日收盘，稀土指数和稀土永磁板块年内涨幅分别约为29%、12%。
公司获益
长期来看，受2020年以来稀土涨价影响，产业链公司业绩获益颇丰。
厦门钨业1月20日晚披露2020年业绩预告，预计2020年实现净利润6.13亿元，同比增长135.29%。公司稀土业务累计实现营业收入30.60亿元，同比增长20.85%，实现利润总额9144.12万元，同比增长12.51%。
金力永磁预计2020年实现净利润2.35亿元-2.51亿元，同比增长50%-60%。公司表示，报告期内，公司在新能源汽车及汽车零部件领域的营业收入同比增长近50%，在节能变频空调领域的营业收入同比增幅超过100%。在3C领域开始规模化量产，同时在风力发电、机器人及智能制造、节能电梯等领域的营业收入保持稳定。
在此背景下，相关上市公司也开始加大布局。盛和资源日前公布2021年-2022年经营发展规划，计划到2022年营业收入超过100亿元。盛和资源将加快推进乐山盛和稀土冶炼分离生产线修缮项目、连云港稀土冶炼分离项目、连云港锆钛选矿项目、晨光稀土“年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目”、科百瑞“6000吨稀土金属技术升级改造项目”等。
此前，盛和资源还表示，公司控股子公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司与中稀(江苏)稀土有限公司和江苏保利有色金属有限公司签署《出资协议》，共同出资设立盛和资源(江苏)稀土有限公司(暂定名，下称合资公司)。公告显示，出资协议签订后，中稀(江苏)公司以及合资公司应向行业主管部门提出异地升级改造及产能转移申请，将中稀(江苏)公司之全资子公司中稀(阜宁)稀土新材料有限公司的稀土生产能力依法转移至合资公司，满足产能规模不低于5000吨/年。
盛和资源认为，未来随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等产业的快速发展，预期需求将快速增长，对主要稀土产品价格将形成有力支撑。
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