首份上市银行2020年报“出炉” 银行整体业绩回暖还远吗

随着平安银行2020年年报的登场亮相，上市银行年报披露工作正式拉开大幕。2月1日，平安银行向市场交出了2020年业绩经营成绩单，在加大贷款、非信贷资产的拨备计提、不良资产核销处置力度的“铁腕”手段下，平安银行2020年盈利能力逐步改善，实现营业收入1535.42亿元，同比增长11.3%，实现净利润289.28亿元，同比增长2.6%，不良贷款余额、不良率及不良生成率均大幅下降。在分析人士看来，平安银行2020年业绩整体表现良好，预计2021年银行业整体不良贷款率将继续稳步回落，银行盈利能力将稳步回稳。

净利润增速转正

2020年宏观经济压力叠加突发的疫情，让银行业遇到了前所未有的挑战。经历过上半年归母净利润增速大面积下降后，A股上市银行2020年全年业绩情况备受市场关注。

2月1日晚间，平安银行向市场提交了2020年度成绩单。从业绩经营数据来看，报告期内，平安银行实现营业收入1535.42亿元，同比增长11.3%；实现减值损失前营业利润1073.27亿元，同比增长12.0%；实现净利润289.28亿元，同比增长2.6%，盈利能力已较此前逐步改善。2020年上半年，平安银行实现净利润136.78亿元，同比减少11.2%，2020年三季度末，该行净利润继续下降，不过降幅收窄，实现净利润223.98亿元，同比下降5.2%。

零售业务对平安银行的贡献也已经超过半壁江山。2020年该行零售业务实现营业收入885.78亿元，同比增长10.8%，在全行营业收入中占比为57.7%；实现减值损失前营业利润577.24亿元，同比增长10.8%。2020年末，平安银行管理零售客户资产（AUM）26247.62亿元，较上年末增长32.4%；零售客户数突破1亿户，达10714.93万户，较上年末增长10.4%。

对平安银行2020年业绩经营表现情况，苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金在接受北京商报记者采访时分析称，2020年在疫情侵袭和让利实体经济的政策背景下，平安银行2020年实现营收增长超过10%，净利润正增长，背后是“以量补价”扩张贷款规模、改善投资收益、继续扩张零售业务等手段实现稳健经营。净利润增速显著低于营收增速，主要还是拨备和减值准备增加较多。零售业务仍然是平安银行稳健经营的压舱石，移动端客户和财富管理客户数量、资产规模扩张速度显著快于整体零售和对公业务增速。整体来看，平安银行资本市场表现也与其2020年业绩较为匹配。

资产质量改善

受疫情影响，部分企业和个人还款面临较大压力，给银行资产质量管控带来影响。2020年全年平安银行进一步加大贷款和非信贷资产的拨备计提、不良资产核销处置和清收力度，资产质量指标持续改善，风险抵补能力继续保持较好水平。

据年报数据显示，2020年平安银行不良贷款余额、不良率及不良生成率均大幅下降。其中，逾期贷款余额占比1.42%，较2019年末下降0.67个百分点；不良贷款率1.18%，较2019年末下降0.47个百分点；不良贷款生成率1.86%，在疫情影响下仍下降0.26个百分点。此外，该行拨备覆盖率201.40%，较2019年末上升18.28个百分点。

逾期60天以上贷款拨备覆盖率为219.78%，较2019年末上升29.44个百分点；逾期90天以上贷款拨备覆盖率268.74%，较2019年末上升45.85个百分点。个人贷款不良方面，2020年末，平安银行个人贷款不良率1.13%，较2019年末下降0.06个百分点，较2019年9月末下降0.19个百分点。

资深银行业分析人士王剑辉指出，平安银行不良贷款率呈现稳步下行的态势主要是得益于监管措施带来的制度上的改善，从源头上降低了不良贷款形成来源，同时制度设计也保证了未来银行在新的业务中形成不良资产的可能性会有所下降。

继监管放开个人不良贷款批量转让试点后，平安银行也成为首家“吃螃蟹”的银行。近日，平安银行在银行业信贷资产登记流转中心网站发布了《平安银行拟批转个人不良债权简介》，对个人不良贷款资产包进行推介，主要涉及20户个人不良贷款，债权金额为1773.45万元，其中本金618.66万元、利息金额1154.78万元，且均已进入执行状态，这也是银行业首个挂网推介个人不良贷款资产包的银行。

银行业盈利能力有望稳步回稳

随着平安银行2020年年报的登场亮相，上市银行年报披露工作正式拉开序幕。从沪深交易所披露的预约时间上看，银行板块整体年报亮相时间仍相对靠后。在3月还将有包括招商银行、中信银行、工商银行、建设银行、交通银行、光大银行等多家上市银行发布2020年年报。

平安银行年报的“开门红”也让市场对后续银行业绩表现充满信心，从A股上市银行此前披露的2020年业绩快报数据来看，2020年国内银行业业绩表现超预期，多家银行净利润实现正增长，在盈利稳定增长的同时，上市银行资产质量也在持续改善。

“从平安银行数据和此前发布业绩快报数据的银行来看，一定程度上代表了银行业业绩回暖的整体共性。”陶金进一步指出，“首先，下半年银行利差收缩出现趋缓，提升了银行的盈利空间。其次，下半年整体信贷扩张速度不减，银行以量补价，业务规模扩张也导致了收入和利润绝对规模增加。另外，银行主动增加普惠小微信贷规模，账面利润改善。不过，未来信用收缩预期下，业务也将有所收缩，对利润增长幅度是一个限制。”

“平安银行2020年的业绩整体表现比较难能可贵，但整个行业还没有完全开始迎来一个转折点，还有待于观察。2021年还是一个继续恢复的年份，一季度甚至二季度可能会有一些季节性因素导致的高增长，而扣除季节性因素以后，银行业业绩表现将呈现稳步恢复的态势，在稳步恢复的过程中，预计2021年银行业不良贷款率整体上稳步回落，银行盈利能力将稳步回稳。”王剑辉如是说道。