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新股嵘泰股份707133打新价值分析
嵘泰股份--申购代码为：707133 ， 申购价格：20.34元，申购上限16000股。
公司简介
嵘泰股份是国内铝合金精密压铸件行业的领先企业，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量， 目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、威伯科（WABCO）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、 上汽大众。公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业，终端应用的主要整车品牌 包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、本田、 吉利汽车、长城汽车、中国重汽等。2020年公司生产的核心产品转向器壳体零部件在我国乘用车市场占有率为20.93%。
公司市场地位
公司主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。
公司的核 心优势是技术优势，具体体现在产品方案设计、模具设计与制造、材料制备开发、压铸技术等方面，使得公司具备与全球优秀一级零部件供应商和整车厂同步设计 与开发的能力。一方面，公司的技术优势使得在新项目的开拓上具有较强的市场竞争力，合 作开发的新项目成功率高;另一方面，公司从客户需求出发，充分调动自身资源， 保障客户需求，从而提升客户满意度，与博世（BOSCH）、蒂森克虏伯（TK）、 耐世特（NEXTEER）等具有竞争力的客户建立了长期稳定的合作关系，也极大 地提升了公司在同行中的竞争优势和竞争力。
汽车铝合金压铸涉及产品结构设计、制造过程方案设计、模具设计开发、材 料开发与制备、熔炼、压铸工艺控制、切边加工、热处理、精密机械加工、表面 处理、组装等多个环节，每个环节对产品成品的性能质量都起着至关重要的作用。公司通过多年的技术开发与经验沉淀积累，建立起研发及工艺技术团队，在产品 优化设计、过程设计与开发及生产过程控制等方面形成了自己的专有技术，打造 了核心的技术团队以保证技术创新与传承。
公司将根据国家相关产业政策指导，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优 势，秉承“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及 专业化、标准化和诚信的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进 步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改 善治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方 面构建独特的核心竞争力，力争成为具有自主创新能力、在国内保持领先地位的 汽车零部件制造业企业。
公司主要产品用于汽车。终端应用的主要整车品牌包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、本田、吉利汽车、长城汽车、中国重汽等。该行业竞争也很激烈，因此，我们认为公司合理市值不超过70亿为宜。
财务状况
2020 年 1-9 月，公司实现收入66，005.65万元，同比下降5.92%;归属于母公司所有者的净利润9，647.09 万元，同比下降10.41%;扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润为8，273.05万元，同比下降12.11%。
公司预计 2020 年营业收入为 96，114.60 万 元至 98，096.35 万元，同比下降 3%至 1%;预计扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润为 12，598.90 万元至 12，882.02 万元，同比下降 11%至 9%。
结论
不建议关注。
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