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供需缺口明显 化工品迎全面涨价潮
国内制造业高景气度，拉动基础化学产品需求回升。2月22日，化工板块继续高歌猛进，基础化学板块表现尤为活跃。分析人士指出，原油价格大幅上涨，化工产品进入全面上涨阶段。海外供需缺口明显，上半年化工产品出口市场大概率超预期。
出口订单增加
春节过后，部分化工产品价格上涨。其中，PVC、粘胶短纤、氨纶、乙二醇、MDI等涨幅较大。
新金路主要从事PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品的生产和销售。2月22日，公司有关业务高管对中国证券报记者表示，“春节期间，受寒潮等因素影响，欧美和日本等地区PVC相关装置生产负荷下降，一季度全球PVC供应预计较为紧张。”春节过后，公司PVC相关产品价格上涨明显，平均涨幅在13%至15%。
据了解，从去年8月下旬开始，海外市场PVC货源紧缺的局面不断加剧，价格走高，PVC出口套利窗口打开，出口订单数量明显增加。这也加剧了国内供应紧张局势。
自2020年三季度开始，新金路的业绩大幅改善，四季度持续走强。公司预计2020年实现净利润6800万元至9600万元，同比增长9.65%至54.81%；扣非后净利润为6000万元至8500万元，同比增长19.33%至69.05%。
2020年四季度以来，粘胶短纤价格逐步上涨。2020年底，限塑令及禁止固废进口政策的实施，使得纸浆需求增加，纸浆价格加速上涨，木浆供应紧张加剧，粘胶短纤价格也加速上涨。2月21日，中泰化学披露，目前公司粘胶短纤及纱线库存较低，有一定的盈利能力。粘胶纤维市场价格在15000元/吨左右，预计2021年粘胶市场行情将震荡上行。
相关企业受益
业内人士表示，化工板块走强受多因素影响所致。近期多数化工品价格持续向上，化纤领域的粘胶、涤纶长丝目前库存极低，顺周期的化工板块持续走强是大概率事件。
申万塑料子行业表现不俗。限塑令推升了可降解塑料和造纸的需求，同时刺激了白卡纸价格创出历史新高。可降解塑料原料龙头金发科技今年以来涨幅近七成。
金发科技有关负责人告诉记者，限塑令之前，国内可降解塑料需求很小。此前，公司的原料有八成销往国外，国内的年销量仅1万吨。而今年1月，公司的可降解塑料原料产量同比增长了10倍。
金发科技预计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为45.35亿元至46.80亿元，与上年同期相比将增加32.90亿元至34.36亿元，同比增长264%到276%。公司表示，2020年，公司改性塑料业务全球产能布局合理，利润稳健增长；新材料产品市场需求明显增加，公司产能显著提升。
春节后，纺织服装上游的长纤、短纤、氨纶等开始涨价。新凤鸣、三友化工、华峰化学等公司股价近日均大幅上涨。
新凤鸣公告称，2020年四季度以来，随着下游需求回暖，公司产品盈利空间逐渐修复。加上新产能投产，公司四季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长28.55%到56.65%。
景气度持续修复
多位业内人士认为，化工板块具备长期投资价值。化工龙头企业依托研发和成本核心竞争力，通过产能扩张和产业链延伸实现长期确定性增长。
中信证券首席能源化工分析师王喆认为，随着全球宏观经济步入复苏通道，主要化工品的需求得以提升。北美寒潮导致该地区化工品供应中断，预计化工品涨价行情将延续至3月中旬之后。
在油价中枢上行及经济复苏预期的推动下，化工行业景气度将持续修复。多家机构建议投资者重点关注化工子行业龙头股。例如，粘胶龙头三友化工、大炼化龙头恒逸石化、新材料领域的奥克股份等。
申万宏源最新研报指出，春节期间受海外疫情缓解和寒流影响，原油价格大幅上涨，海外供需缺口明显，化工产品进入全面上涨阶段。短期看，服装产业链、农化板块仍处于补库存阶段。上半年化工产品出口有望超预期。
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