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港口航运全线走强 进出口强劲利好持续释放
2月中上旬八大枢纽港货物吞吐量同比涨60.7%
资料来源：中国港口协会，浙商证券研究所
受一系列利好因素影响，港口航运板块9日全线走强。截至当天收盘时，同花顺港口航运板块涨2.12%。其中，宁波海运涨停，渤海轮渡涨7.64%，中远海控涨6.76%，连云港、宁波港、中远海发、中远海特等纷纷跟涨。
波罗的海干散指数近期再创新高。波罗的海干散货运价指数周一涨1.3%，报1853点，创1月13日以来新高。另外，海岬型船运价指数涨41点或2.3%，报1825点，至逾两周新高，日均获利增加344美元至15138美元。巴拿马型船运价指数涨17点或0.8%，报2258点，日均获利增加158美元至20323美元。超灵便型船运价指数涨16点，报1933点，至2017年4月以来新高。
公司消息面上，当日领涨的宁波港在吸收合并浙江省内沿海五港和义乌陆港之后，再度进行资源整合。最新公告显示，公司控股子公司宁波远洋运输有限公司(简称“宁波远洋”)拟4.01亿元现金方式，收购大股东浙江省海港集团旗下浙江海港航运有限公司(简称“海港航运”)100%股权。此前的2020年底，宁波港宣布筹划宁波远洋分拆上市，宁波港相关人士表示，分拆上市是为了扩大港口板块优势，上市之后子公司就拥有融资能力，发展潜力将得到进一步释放。
2020年以来进出口数据一路向好，2021年前两个月出口数据更是超预期。出口的强势表现带来了港口吞吐量的快速恢复，港口航运相关企业业绩也有望实现高增长。交银国际指出，美国财政刺激措施将增加美国居民的可支配收入，并进一步增强对中国出口产品的需求。短期内集运市场基本面仍强，并支撑集运公司的股价。进入年报季，上市公司2020年业绩陆续披露。中远海控最新披露了2020年业绩快报显示，公司2020年度实现总营收1712.59亿元，同比增长13.37%；实现净利润99.27亿元，同比增长46.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95.93亿元，同比大涨505.1%。其中，四季度单季盈利逾60亿元。集装箱航运业务实现量价齐升，带动公司全年收入较上年同期实现较大增长。
综合来看，中金公司指出，2021年上半年，中国出口仍有望维持较强增速。消费品的贡献或有所下降，投资品及中间品的贡献将有所上升。服务消费对商品消费的替代等因素，导致美国消费对中国出口的拉动边际效应减弱，但与服务相关的商品消费，比如与出行相关的汽油消费、衣着消费，可能成为新的增长亮点。投资需求目前仍有上升空间，有利于资本品及中间品的出口。考虑到中国出口中的中间品及资本品总占比明显高于消费品，短期内对出口仍有支撑，后续仍需观察资本开支周期的演变。
需求端来看，春节后箱量恢复早于往年，企业复工加快。中国港口协会统计数据显示，2月，八大枢纽港口集装箱吞吐量较2020年2月增长37.2%，较2019年增长9.9%。其中，外贸增长37.9%，内贸增长34.7%。海关数据显示，今年前两个月我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期增长32.2%，再超预期。另外，供给端方面，中金公司数据指出，闲置船一直处于低位(仅占总运力的1%)，春节期间运力停航远少于往年，但运价基本没有下跌，节后随着囤积货源的减少，运价有所回落，美线依然强势。
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