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社保基金也出动！聚焦“碳中和” 机构密集调研！影响几何？机构这样看
上周(3.15~3.19)沪深股市整体下跌。上证指数全周累计下跌1.40%，深证成指全周累计下跌2.09%，创业板指全周累计下跌3.09%。
统计数据显示，两市上周共有82家上市公司披露调研报告。近日，中国提出2030年碳达峰和2060年碳中和目标。围绕这一热点，机构调研人员齐齐出动，希望了解碳中和对对公司的影响。
另外，从被调研企业的行业分布来看，被调研公司集中在电子、化工、机械设备等行业。这些也是今年以来机构重点关注的行业。
电子行业成机构调研重点
按行业分类看，被调研公司中，电子行业被调研的公司数量位列首位，有11家公司被调研，化工行业被调研的数量紧随其后，有9家；另外机械设备、计算机、医药生物等行业被调研的企业数量也较多。
近日，中国信通院发布的《2021年2月国内手机市场运行分析报告》显示，2021年2月，国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%；1-2月，国内手机市场总体出货量累计6187.9万部，同比增长127.5%；1-2月，国内市场5G手机出货量4234.9万部、上市新机型48款，占比分别为68.4%和59.3%。华西证券表示，伴随着疫苗的推广等，全球疫情将有望走向控制，全球经济也将有望走向复苏，在经历了2020年的低谷后，全球智能手机出货量在5G手机的带动下将有望恢复同比增长，5G手机的渗透率也将进一步提升，预计相关如射频、元器件等产业链业绩确定性较高。
碳中和究竟对化工行业带来哪些影响呢？华安证券表示，未来40年化工行业在碳中和背景下预计经历3个阶段：第一阶段分步达峰。化工产品众多，每种产品的能耗和碳排放量不同，其碳达峰的要求或不同。理解对于高耗能的产品或产业不代表没有发展，只是会优先达峰，低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗口。另外，化工行业已从单纯的资本密集型行业，变为人才和资本密集型行业，后来者无法通过资本反超，只能瞠乎其后，化工行业的周期性也因此变弱。优秀的公司凭借有效的激励、卓越的管理和持续的创新，打造出难以撼动的技术迭代优势、低成本优势和高效服务优势，在全球市场中攻城略地。
机构调研聚焦“碳中和”
数据显示，个股方面，中科创达上周累计接待机构达309家，位居首位；一心堂接待301家调研机构，排名第二，兆易创新接待261家机构，排名第三位。
上周，A股碳中和行情爆发，随着市场的关注度提升。机构调研也重点聚焦“碳中和”对公司生产经营的影响。
三钢闽光相关负责人表示，“碳中和”的影响深远重大。其指出，钢铁行业碳排放占到全国碳排放总量的比例很高，钢铁行业在未来的碳减排领域承担的责任很重、压力很大。碳中和、碳达峰不是仅仅针对一个行业，这是国策，要将国家作为一个整体，放在一起看，一起汇总计算。碳达峰是共识，国家对粗钢需求达到一定水平，通过工艺优化改造等措施一定会实现。碳中和有难度，需要深度思考，科学谋划。目前来说还是在探讨交流，需要国家层面出台相关行动计划或管理办法。
前述负责人也指出，为了碳中和，钢厂去做光伏发电、风能发电、核电等来对冲碳耗不合适，专业的事让专业的人去做。钢铁各工序减碳脱碳工作不是钢铁一个行业能完成的，需要各行业一起研究，协同创新，不是一蹴而就的事情。
首钢股份相关负责人在调研会上表示，碳达峰、碳中和“不仅是国家重要战略，也是企业的重要责任，公司已经开展相关工作，预计不久后集团公司会出台”碳达峰“”碳中和目标规划。首钢股份已经在碳减排方面做了很多富有成效的工作，形成具有自身特色的碳减排成果和具有自身特点的优势。如大比例球团冶炼技术应用，与传统70%烧结矿为主的工艺比较，吨铁二氧化碳排放可降低10%以上；套筒窑二氧化碳回收用于炼钢冶炼；加大废钢利用率；参与工业煤气制乙醇燃料技术开发及应用；光伏发电等。
上述两家公司的调研名单中也出现不少知名机构。其中，一向低调的社保基金再度现身，调研首钢股份。今年3月初，社保基金调研华阳集团，此外，招商基金、中银基金、千禾资本均出现首钢股份的调研会上。三钢闽光则获博时、嘉实、诺安等基金集中调研。
各类机构调研名单一览
从具体调研机构来看，私募淡水泉调研了景嘉微、开润股份、兆易创新等，高毅资产调研了中科创达，千合资本调研了汉威科技，星石投资调研了兆易创新。
公募基金方面，博时基金调研了富瀚微、中科创达、景嘉微等，华夏基金调研了中航机电、赛微电子、景嘉微等，嘉实基金调研了富瀚微、中科创达、顺丰控股等，南方基金调研了海康威视、牧原股份、兆易创新等，易方达调研了万达信息、顺丰控股、科顺股份等，招商基金调研了世纪华通、一心堂、兆易创新等。
海外机构方面，富达国际调研了兆易创新，富兰克林华美投信调研了中航机电，高瓴资本调研了顺丰控股、兆易创新，红杉资本调研了中科创达、兆易创新、超华科技，三星资产调研了赛微电子。
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