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新能源车板块强势领涨!这些基金嗨了 是上车机会吗?

2021-03-26 15:08:31 来源:广东财经网

  3月26日,新能源车板块强势领涨,宁德时代午后涨逾7%,长城汽车、格林美此前涨停,比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业等多只大市值白马集体大涨。

新能源车板块强势领涨!这些基金嗨了 是上车机会吗?

  场内外基金集体大涨,场内基金新能车ETF(159806)涨逾4%,成交额超6600万;场外国证新能、中证新能源车指数涨超5%,跟踪基金交银新能源指数(LOF)、汇添富中证新能源汽车估值涨近5%;场外主动基金创金合信新能源车股票、申万菱信新能源汽车混合、华夏新能源革新股票等估值涨超5%。(基金估值仅供参考,具体以净值为准)

  新能源车板块强势领涨

  3月26日,有媒体报道,小米正在和长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车。对此,长城汽车副总裁傅小康表示:“关于此事,我们不予置评。长期以来,长城汽车致力于联合产业链相关方,打造基于产业互联网的、开放的生态平台,建立更加强大的生态圈。我们欢迎所有相关产业的伙伴,共谋发展,共迎未来。” 小米方面则回应称,一切以公告为准。

  实际上,在2月19日,就有媒体报道称,小米已确定造车,并视其为战略级决策,不过具体形式和路径还未确定,或许仍有变数。

  光大证券指出,乘用车板块经过复苏期估值修复充分,较零部件板块溢价明显,与此同时乘用车利润增速低于零部件,补库周期开启后板块估值开始震荡或收缩,业绩为王。汽车板块内大概率发生子行业轮动,零部件板块有望成为最优配置。

  国信证券提到,造车新势力拔高整车估值中枢,持续追踪其旗舰车型销量,关注造车新势力产业链。以蔚来/小鹏/理想为代表的头部造车新势力在Q4季报中,均呈现毛利转正、亏损收窄良好态势,显示其爆款车型潜力、毛利率转正将突破盈利拐点预期。预计2021年新势力将直面特斯拉、大众MEB及自主品牌竞争,进入大规模放量期,整个电动车消费结构顺势由营运主导向需求主导转换。关注两方面机会:一是市值高企的新势力将拔高国内整车估值中枢;二是持续上量的造车新势力将带动配套汽零厂商业绩上行。

  “碳中和”这个长达40年的目标,未来可能会带来巨大的变革,也可能会带来一些绿色经济领域的投资机会。中信建投则认为:从中长期看,新能源及新能源汽车产业链是最大的受益板块。

  相关基金可以上车了吗?该怎么选?

  从最大回撤看,不少新能源车主题基金年后最大回撤超20%,回调较大,目前有反弹趋势,是否是加仓机会?

  策略一:选择一些靠谱的新能源行业研究员作基金经理的混合型基金。

  目前基金市场上有20多个主动混合型基金涉及新能源汽车,基金经理当然也是各有神通,不过大部分都是半路出家,并非专门研究新能源板块的专家。由于是混合基金的缘故,今天可以是研究股票A,明天可能又会研究股票B,反正都是新能源,至于能不能看对趋势,这是后话。

  看几支主动权益类基金:华夏能源革新股票(003834)、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)、工银新材料新能源行业股票(001158)、广发资源优选股票A(005402)。

  前三只基金从未更换过基金经理,并且基金经理只管理这一支基金;申万菱信的基金经理虽管理了两只基金,但两只基金基本是同一主题;广发资源优选是老将孙迪从业管理的第一支基金,且目前仍在管理,期间未更换过基金经理。

  从近三年的收益走势看,四只基金的收益走势大致相同,华夏能源革新股票和申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合在市场上涨时冲劲较大,但回落时幅度也不小。

  从区间最大回撤也可以看出,华夏能源和申万菱信几乎在各时段内都是回撤较大的。

  前三只基金的规模都挺大的,华夏能源规模超百亿,广发资源规模虽不及前三只,相对的调仓换股会灵活一些。

  四只基金的前十大持仓股票重合度不是很高,前三只基金和新能源汽车关联度较高,广发资源主要关联能源、化工、医药等资源。

  策略二:选择被动型行业指数基金。

  被动型指数基金有人说是意义不大,不就是广撒网吗?没错,就是广撒网。投资被动型行业指数基金,也是一个稳健的策略,更适合那么初入投资的小白。

  来看几只新能源主题指数基金:国泰国证新能源汽车(LOF)(160225)、富国中证新能源汽车指数(LOF)(161028)、汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057)、平安中证新能源汽车产业ETF(515700)。

  其中国泰国证追踪国证新能源汽车指数、富国中证追踪中证新能源汽车指数、汇添富中证和汇添富中证追踪中证新能源汽车产业指数。

  四只基金在20年业绩走势很接近,21年汇添富中证和平安中证收益相对好一些。在市场探底时汇添富中证和平安中证回撤较大。

  四只基金虽然追踪不同的指数,但同属新能源汽车板块,所投行业大致相同,电气设备、有色金属、汽车三大占比均在70%左右。

  四只基金前十大重仓股也很接近,只有三只个股不同,包括宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等市场中新能源行业热门股,汇添富中证和平安中证追踪同一指数,前十大及持股比例几乎等同。

  比较一下上述主动型管理基金和指数基金,两只主动型基金在行情较好时会比指数基金上涨的快一些,总体收益高于指数基金。

  新能源汽车是未来的一个趋势,但毕竟属于新兴行业,相关的电力设备和基础设施还在逐步完善,去年投资新能源主题的基金几乎都翻了一倍,但遇到市场回调时下跌幅度也较大,属于用高风险博取高收益的行业,投资者可以进行自身风险评估,选择合适的资金比例进行投资。

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