小米(01810)和字节的鱼塘经济

什么是快乐星球？鱼塘就是快乐星球，小米和字节跳动，各自有各自的鱼塘。

有一种生意做起来很爽，那就是自己搭建一个巨大的试验场，然后别的玩家在里面拿出真金白银做试验，告诉你什么生意可以做，什么生意不可以做，当你得出结论后，再拿出更大的真金白银比原有的玩家做的好，最终赢得市场。

这就是鱼塘经济。这一期郭德帆的文章，从硬件和互联网服务两个领域挑选出了两家代表性公司进行分析，一家是小米，它的鱼塘是小米有品，一家是字节跳动，它的鱼塘是抖音。

有品成为小米AIot的试验场

小米目前的Alot系统在全球范围内，无论从接入的产品种类，还是总数量上，都可以称得上是头部玩家，截至2020年12月31日，小米AIoT平台已连接的IoT设备数达3.25亿台。虽然，国内华为、阿里、百度、OPPO都有这方面的布局，但是目前和小米之间的差距非常之大。

其中，小米入局较早是一方面，相比较同时期的阿里和百度，小米在制造行业的优势，又比较明显，等到华为这一批次有制造基因的玩家入场时，小米已经完成了生态的布局；这其中，有一个环节需要注意，就是小米的AIoT生态系统中，小米自有的产品占比虽然很大，但是主导地位的其实是其生态链公司的产品。

小米做这一套生态的逻辑如下，投资+技术扶持+市场赋能+给一个小细分品类+众筹平台，帮助生态链企业迅速验证产品的可行性，穿戴领域的华米、短途出行的九号、扫地机器人的石头，都是这样的运行逻辑。

万物互联的时代，用传统的思维来做这个生意一定是行不通的，这个行业需要创新和重新定义，那么创新就要付出做错的代价。

在这个验证过程中，小米有品起到了中间容错的作用，有品的众筹平台可以帮助这些创业企业用众筹的方法来验证这些创新产品的可行性。毕竟在AIoT领域，并不是很多产品都是真需求，有许多产品被最终论证为伪需求，联网反而让原本简单的事情变得复杂了。

最终，小米作为一家大公司，作为平台，会从这些创新产品中挑选出成功率和口碑最好的那一批产品，然后进行精细化再设计生产，让这些创业企业进行代工，用小米自有品牌，印上米家LOGO，进行销售。

华米自己有手环，但是小米的手环也是华米做的；九号自己有滑板车，但是小米的滑板车是九号代工的；鹿客自己有智能锁，但是小米的智能锁是鹿客代工的。

小米有品的众筹以及后期的销售数据，已经成为小米在AIoT领域最好的一块试验地，这里目前也聚集了国内对AIoT最痴迷的一群用户。

但是，近一年以来，整个小米AIoT新品类的接入越来越少，传统家电能够接入AIoT的基本都接入了，剩下来的空间都是留给完全创新的品类。可以说AIoT的战争已经进入了2.0时代，如何用全新的产品重新定义一些需求，才是产品经理们应该去思考的。

据郭德帆所知，小米目前在空调、冰箱以及洗衣机上，都在做未来化的设计，试图用全新的理念来颠覆原有解决方案。

毕竟，鱼塘经济要转动，引入新的「鱼」和新的「水」，颇为关键。

抖音正在从流量转向产品

毫无疑问，字节跳动是国内目前最会用流量赚广告的公司，从某种意义上来说，字节跳动旗下产品加在一起，是中国最大的媒体平台之一。

其中，抖音已经是除了微信之外的第二大APP。这个无限可能的APP上，从目前的战略布局，字节已经不满足只赚广告的钱了，抖音正通过后台数据，把最赚钱的行业找出来，然后产品化，很显然，抖音的收入分布以及后台数据，正在成为字节一个巨大的鱼塘，在这里，字节看懂中国，字节也看懂了行业的机会。

去年，字节跳动宣布做教育时，还有点让人丈二摸不着头脑，后来一了解才发现，原来2020年在线教育行业一年在抖音上的投放是上百亿的规模，这么大的投入让字节看到了这块市场巨大的可能性，于是字节开始自己下场干，整了一个大力教育，很可惜，这一块现在遇到了监管。

抖音做电商也是同样的逻辑，与其之前把流量导到其他平台，还不如直接自己下场干，于是找来罗永浩一波操作，抖音的带货电商也算做起来了，目前这一块的发展速度据说非常快。

这就是字节利用抖音，从观众到球员的身份转变。

从目前来看，抖音其实可以用视频流量做一切事情，现在大量的饭店、景点和酒店在用抖音导流量，那么本地生活、OTA抖音都可以做，美团、携程都可以是它的潜在竞争对手；现在还有人用抖音招聘，那么BOSS直聘、智联招聘也会是抖音的敌人；电影、游戏、音乐也开始用抖音做第一波的宣发，那么抖音在泛娱乐这一块的优势也会让传统渠道倍感压力。

而字节，只需要在后台分析出趋势，便可以分辨出来，哪些领域是目前字节可以切入的，哪些领域是完全不可行的。

之前，陆玖财经跟一名前字节员工聊天时，对方就表达过类似的观点，字节这些年为什么在第一批APP红利已经消失后，还能推出抖音、火山、西瓜这样的产品，主要原因还是后台的数据精准的判断出了流量的趋势，以及用户的需求。

对于数据的分析，字节很显然是国内互联网公司中做的最好的。这里成了一个人性和数据的共同试金石。

从流量的广告生意，转变为产品化的生意，这不仅仅是字节跳动在思考的问题，也是所有媒体形态公司在思考的问题，因为媒体形态本身是没有分裂能力的，而落到各个细分领域的产品，却可以无限制的分裂。

此前，字节的战略是推出一个又一个独立的APP，但是有了抖音这个超级APP之后，字节的打法似乎发生了变化，推出新APP的节奏完全放缓，字节正在想办法把更多的产品服务装在抖音一个软件里，让它真正成为一个无所不能的软件。

目前，可以预见的是，抖音大概率会做搜索、电商、本地生活、版权管理，Doeverything，也许有一天你打开微信可以做的事情，打开抖音也一样可以。

想一想，那个时候的格局，现在的阿里和腾讯又算得了什么。细思极恐，细思极恐。

鱼塘经济本质是敏捷开发

因为有了鱼塘，所以小米和字节在新品上，很少失手，小米上架的米家产品很少有卖了一批就下线的情况，而在失败率极高的APP开发行业，字节出手的成功率也让大部分同行汗颜。

鱼塘经济本质上，其实就是敏捷开发，无论有品还是抖音，在上面最先创新和搞出新玩法的都是创业企业或者个人，当整个势能起来之后，小米和字节才会下场审视评估这个产品或者服务，然后考虑是否移植到自己的生态系统中。

这就是敏捷开发中，所谓的最小化可执行程序，两个巨头搭建一个平台，让别人完成最早的市场探索和测试，自己可以不费吹灰之力，就检验了这个项目的可执行性。

不过，从目前来看，小米和字节的鱼塘，从走向上来看，还是有本质区别的。

小米的鱼塘更像是一个共赢的生态，创业企业可以活下去，小米的投资有回报，然后小米本身的产品也有人去代工，处于一个博弈平衡的状态。

而抖音的鱼塘里，其实除了一些MCN机构之外，是没有什么企业存在的，只是众多用户产生了大量数据，全部都是密密麻麻的小鱼，字节在里面只能看到趋势，然后必须自己去产品化，也就是所谓的大鱼，是需要自己凭空创造出来的。

而从设计方面来看，小米的这个鱼塘是一开始就人为设计好的，具备了从投资到研发到销售到生态的一整套打法；而抖音的这个鱼塘更像是天然产生的，做抖音的时候，字节自己并没有意识到这个游戏会玩这么大，能够衍生出如此之多生意的可能性。

无论如何，有品和抖音，都在帮助小米和字节，用最低的代价完成了各种各样的产品测试，而且这些测试就算平台不参与，也会自己生长成为早期产品的业态，自己去检验市场，检验实际效果。

而鱼塘的主人，则是永远的获益方。

真正的创新才刚刚开始

无论是小米还是字节，早期的红利时代都已经过去，小米已经在第一波的AIoT中成为了国内市场的老大，而字节也成功让抖音成为了国内唯二的超级APP。

但是，占据了有利地势之后，就是巩固防守的工作了，如何建立起真正有效的商业壁垒，是这两家公司应该深思的问题。

小米的AIoT产品，目前来看，真正具备底层创新的产品并不是很多，大多数产品都是在原有的形态上，加上一个AIoT系统，接入到网络之中就完事，这种简单粗暴的升级，在一开始可能是有效的，但是由于产品形态的玩法并没有创新，如果将来有更好的解决方案出现，那么很有可能会被新产品取代，就像戴森的电吹风出来之后，所有的电吹风都开始模仿戴森的设计，但是技术却很难复制。

接下来，小米AIoT要做的事情，更多的是重新定义目前各种各样的AIoT产品，从目前陆玖财经掌握的信息来看，小米已经在着手做这件事了。

而抖音也是同样的道理，比如说搜索，如果抖音单纯性的为了赚钱，那么现在抖音的搜索就立刻可以复制一下百度的玩法，立刻商业化，搜索一个品牌可以出现一个视频版的品牌专区，可以竞价排名，但是这种玩法真的好吗？视频时代的搜索引擎的盈利模式和展现方式不应该是图文时代的简单复刻。

所以，字节提出了兴趣电商，生意一开始可以不吹那么大，但是一定要有差异化打法。

对于小米和字节来说，鱼塘贡献出来的方向是非常可贵的，一个鱼塘里有潜质成为大鱼的鱼苗不会太多，所以要珍惜利用。那些小鱼小虾们，只要不冲击到塘主的利益，相信塘主们也会睁一只眼闭一只眼，让其自生自灭，继续试错。

互联网创业的下半场已经来临，平地起高楼的时代已经过去。透过两家公司的鱼塘，我们可以看到一个真正需要拼内功的创业时代，正在到来。有的时候，你要甘当小鱼苗。而另外一些时候，想成为大鱼，一定要明确自己与鱼塘主的关系。无论如何，在大鱼塘旁边，再开小鱼塘的机会，已经少之又少了。

但愿，小米和字节都能够在各自的鱼塘中，培育出真正好玩且有价值的大鱼。