5月20日财经早餐：美联储会议纪要助美元“绝地反击”，伊核协议前景令油价大跌5%

　　周三(5月20日)美元探底回升，随美债收益率上涨，因美联储会议纪要显示美联储官员在4月会议上对经济复苏持谨慎乐观态度，同时一些官员暗示愿在“某个时候”讨论收缩购债计划。金价盘中稍早一度跃升1.2%，触及逾四个月高位1889.75美元，因股市疲软和通胀担忧提振了黄金的避险吸引力，但在美联储公布会议记录后转跌，收盘报1869.56美元。美原油价格在低迷的整体市场环境中跌至三周以来最低水平，盘中一度下跌逾5%，交易员担心如伊核谈判达成协议，美国和伊朗供应增加带来的影响。

    商品收盘方面，COMEX期金上涨0.7%，报1,881.50美元/盎司；COMEX期银下跌1.1%，报28.0250美元/盎司；WTI原油期货下跌3.3%，报63.36美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌3.0%，报66.66美元/桶。

　　美国股市收盘方面，标普500指数下跌0.3%，报4115.68点；道琼斯工业平均指数下跌0.5%，报33896.04点；纳斯达克综合指数基本持平，报13299.74点。

　　周四前瞻

    全球市场    美国华尔街主要股指周三收低，此前美联储4月的会议记录显示，与会委员一致认为，美国经济距离实现联储的目标仍然很远，部分委员正在考虑讨论缩减债券购买计划。

　　会议记录公布后，标普500指数跌势加剧。记录显示，“多位与会委员认为，如果经济继续朝着(政策制定)委员会的目标快速取得进展，在未来政策会议上的某个时候开始讨论缩减购债规模是合适的。”购债计划是一项旨在将长期利率维持在低位的政策。

　　U.S.Bank Wealth Management高级投资总监Bill Northee表示：“市场参与者和美联储工作人员继续持这样的观点，即这些开始变得明显的通胀压力在他们看来仍将是暂时的，随着我们过渡到2022年，这些压力可能会消退。”

　　最近几周强劲的通胀数据和劳动力短缺的迹象加剧了人们的担忧，并给股市造成干扰，尽管美联储官员保证物价上涨将是暂时的。

　　三大股指开盘大幅走低，早盘触及日低，但在美联储会议记录公布前收复部分失地，记录发布后再次承压。

　　道琼斯工业指数下跌164.62点，或0.48%，至33,896.04点；标普500指数下跌12.15点，或0.29%，至4,115.68点；纳斯达克指数下跌3.9点，或0.03%，至13,299.74点。

　　欧股录得一周最大单日跌幅，跟随美股走软，因投资者愈发担心通胀压力上升会增加提前收紧货币政策的可能性。泛欧STOXX 600指数下跌1.5%。欧洲股市波动性指标升至近一周最高。德股DAX指数收跌1.77%，法股CAC-40指数收挫1.43%，英股富时指数收跌1.19%。

　　贵金属与原油

    金价周三在美联储公布会议记录后转跌，盘中稍早一度跃升1.2%，触及逾四个月高位，因股市疲软和通胀担忧提振了黄金的避险吸引力。

　　美联储公布会议记录后，现货黄金转为下跌0.1%，盘中一度触及1月8日以来最高的1889.75美元。美国黄金期货结算价上涨0.7%，报每盎司1,881.50美元。

　　RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“全球股市大幅震荡，因此资金涌入避险资产。金价从低位反弹的走势相当不错……目前有机会很快回到1900美元上方。”

　　Haberkorn表示，“市场也在消化美联储将持鸽派立场的预期，”他补充称，美联储目前不会改变对通胀的立场。

　　自3月初跌至九个月低位以来，金价已上涨逾200美元，涨幅超过12%，涨势受到美元回落和通胀预期上升推动，黄金被认为是对冲通胀的工具。

　　分析师称，金价似乎也受益于比特币暴跌。中国三协会发布公告称，金融和支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。] 随后，数字货币的抛售加剧。

    美原油价格在低迷的整体市场环境中跌至三周以来的最低水平，同时交易员也担心美国和伊朗供应增加带来的影响。

　　纽约市场美原油期货大跌3.3%，因对通胀上扬的担忧加剧，各个市场出现震荡，股市下跌，美元走强，使以该货币计价的原材料吸引力下降。

　　同时，在石油市场上，美国能源信息管理局(EIA)的库存报告显示，上周其国内原油库存增加132万桶。

　　交易员们也在关注大国围绕恢复伊朗核协议在维也纳举行的有关谈判，若达成协议美国将取消对伊朗原油出口的制裁；欧盟高级官员说，美国和伊朗已接近达成协议。

　　6月交割的西德克萨斯中质油期货合约下跌2.13美元，结算于每桶63.36美元。7月交割的布伦特 原油期货价格下跌2.05美元，收于每桶66.66美元。两项基准均创下近一周来最大跌幅。

　　“人们日益担忧大宗商品领域的通货膨胀，以及总体的经济状况，还有就是美联储会采取行动的可能性，” Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch说，“我们曾经有过基于货币刺激的牛市，所以如果撤回，价格可能会走弱。” 

　　外汇

　　美元周三上涨，结束了连续四天的跌势，并从数月低点反弹，此前美联储公布了上次货币政策会议的记录。

　　    

　　美联储4月会议记录显示，“多位”多位美联储政策制定者认为，如果经济继续快速增长，在未来政策会议上的“某个时候”开始讨论缩减购债规模是合适的，这提振了美元。

　　“美联储会议记录的重要内容是提到了开启有关缩减量化宽松的讨论，”TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示:“任何有关美联储介入并提高利率的说法，都会对美元产生重大影响。”

　　不过，美联储上次会议是在关键经济数据发布之前召开的，而此后出炉的数据显示劳动力市场进一步疲软，且价格因供求失衡而急升。自那以来，美联储一再保证，近期价格急升不会转化为长期通胀。

　　 “美联储整体上还是同一个腔调，即通胀将是暂时的，”Gaffney称，“总的来说，他们在保持统一口径方面做得很好。”

　　美元也受益于广泛的避险情绪，美国主要股指下滑，加密货币暴跌。

　　“当我们看到比特币市场大幅下跌时，这表明投资者正在撤离风险资产，这对美元有利，”Gaffney表示，“这是资金流向安全资产的信号。”

　　Gaffney认为，数字货币投资者应该做好准备，迎接更多类似的情况。“鉴于我们此前看到的涨势，加密货币市场的抛售时机已经成熟，”他说，“我预计未来能看到更多像现在这样的疯狂过山车走势。”

　　与此同时，其他地方也感受到了价格压力。英国4月通胀较上月增长一倍多，至1.5%，引发了对长期通胀的类似担忧。英镑兑美元下跌0.58%，至1.4106美元。

　　加拿大也公布了其最新的通胀数据，显示消费者物价的年增长率跃升至3.4%。美元兑加元上涨0.64%，至1.214美元，但仍徘徊在2015年5月以来的最低水平附近。

　　欧元兑美元在触及1月初以来的最高水平后逆转走势，盘尾下跌0.5%至1.2164美元。

　　国际要闻

　　美联储会议纪要：多位委员开始考虑调整政策，但4月就业数据或令其三思；

　　美联储4月会议记录显示，鉴于经济继续强劲复苏，“多位”美联储官员似乎准备开始考虑调整货币政策。但本月出炉的数据显示4月美国就业增长乏力，这可能给上述观点造成了打击。尽管通胀上升，会议记录中也提到了这一担忧，但上月仅新增26.6万个就业岗位，标志着美联储让经济恢复充分就业的努力几乎没有取得进一步进展。会议记录公布后，美国股市跌势加剧，而美国10年期公债收益率升至1.683%。

　　伊朗总统表示伊核谈判新一轮会谈取得重大进展；

　　伊朗总统鲁哈尼19日表示，正在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会谈取得重大进展。鲁哈尼当天在内阁会议上说，伊朗在过去几天的会谈中取得重大进展。伊朗在谈判中的一个目标是使“敌人”承认其错误。由于伊朗的耐心和抵抗，伊朗已使美国承认其“错误”。(新华社)

　　欧洲央行副行长称信贷成本仍低，撤回刺激应谨慎行事；

　　欧洲央行副行长德金多斯表示，尽管近期收益率上扬，欧元区各国政府、家庭及企业仍能以低廉的成本进行借贷，但是欧洲央行在撤回对债市的支撑时应审慎为之。欧洲央行6月10日将决定是否要放缓、维持或加快大流行病紧急资产收购计划(PEPP)的速度。[nL3S2N628V]

　　欧元区4月通胀年率升至1.6%，因能源和服务成本大幅上升；

　　欧盟统计局表示，由于能源和服务成本大幅上升，欧元区4月通胀率如预期般加速上升。欧元区4月消费者物价较前月上涨0.6%，较上年同期上涨1.6%，高于3月1.3%的同比涨幅。4月扣除能源和食品的核心HICP较前月上涨0.5%；较上年同期则上涨0.8%，比3月的同比涨幅1.0%放缓。

　　币圈遭血洗，比特币两大支持者发声助力缩减跌幅；

　　几周前还无视重压而飘飘然的比特币，在经历一波过山车式的震荡之后重回现实，这可能削弱其成为主流投资的潜力。两大主要数字货币比特币和以太币跌幅分别一度多达30%和45%，但在其两个最大的支持者特斯拉执行长马斯克和Ark Invest执行长Cathie Wood表达对比特币的支持立场之后，这两个数字货币大幅收复失地。一些分析师认为，今年加密货币投资潮爆燃是不可持续的。而造成这次动荡的起因是中国周二禁止金融和支付机构提供加密货币服务。中国还警告投资者不要进行投机性加密货币交易。

　　英国报告最早在印度发现的变异新冠病毒感染病例近3000例；

　　当地时间19日，英国卫生大臣汉考克说，英国报告最早在印度发现的变异新冠病毒感染病例数增至2967例。汉考克表示，6个新病例集中地区是通过“一个非常敏感的生物安全监视系统”识别的。他说，监控出行方式以及对英国70％地区的废水进行分析，有助于发现变异病毒在何处，并可能扩散至何处

　　印度单日新冠死亡病例超4500例，创全球新高；

　　印度卫生部5月19日数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例267334例，累计确诊25496330例；新增死亡病例4529例，创该国疫情暴发以来单日死亡病例数新高，这也是目前全球范围内单日死亡病例数最高，累计死亡283248例。近日印度疫情数字呈现分化趋势。自17日开始，印度单日新增确诊病例连续3天降至30万例以下，但单日死亡病例数却不断升高，3天内连续突破4100例、4300例和4500例。《印度斯坦时报》在19日的报道中指出，过去24小时印度单日死亡病例数超过了今年1月20日美国创下的4400例的全球纪录。