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时代变了?这家千亿白马定增遭“疯抢” 高瓴拿下4成份额 高毅、高盛等落选

2021-06-30 17:45:43 来源:广东财经网

时代变了?这家千亿白马定增遭“疯抢” 高瓴拿下4成份额 高毅、高盛等落选

  千亿白马股定增落地!

  6月29日,国内工业自动化领域龙头汇川技术披露定增结果。这只白马股定增金额达21.3亿元,获配对象最终确定为12家,包括广发基金、中信证券、友邦人寿、高瓴资本、瑞银(UBS AG)、大摩(摩根士丹利)、小摩(J.P.Morgan) 等。

  其中最引人注意的是,高瓴的大手笔入局。高瓴系资金占此次定增总额的38%。

  据悉,在有效报价时间内,共42个认购对象提交申购文件。落选者中同样汇聚多家知名机构,包括高毅资产、国泰君安、申万宏源、高盛、泓德基金、华夏基金、泰康人寿、富国基金、兴全基金、润晖投资、银华基金、易方达基金等。

  高瓴、瑞银、大摩、小摩等12机构参投

  6月29日晚,汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格为58元/股,发行规模为3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。此次汇川技术发行对象最终确定为12家,包括广发基金、中信证券、友邦人寿、高瓴资本、瑞银(UBS AG)、大摩(摩根士丹利)、小摩(J.P.Morgan) 等机构。

  其中,高瓴资本中国价值基金获配4亿元,高瓴旗下礼仁卓越长青二期私募证券投资基金获配4亿元,小摩获配1.5亿元,大摩获配1亿元,瑞银获配1.9亿元。

时代变了?这家千亿白马定增遭“疯抢” 高瓴拿下4成份额 高毅、高盛等落选

  据悉,汇川技术本次定增募资投向主要围绕主营业务展开,包括收购汇川控制49.00%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目等。产能扩建及智能化工厂项目建成并达产后,预计将新增中高压变频器产能0.2万台/年,低压变频器产能115万台/年,伺服驱动器产能135万套/年。

  公告指出,该公司本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次定增股票发行后,朱兴明将合计控制公司22.75%股份,仍为公司的实际控制人。此外,本次发行的股份自发行结束并上市之日起,六个月内不得转让。

  高瓴大手笔入局

  这次定增中最引人注意的是,高瓴的大手笔入局。

  高瓴资本旗下的“中国价值基金”获配4亿元,高瓴旗下投向二级市场的私募机构礼仁投资获配4亿元,即高瓴系资金占此次定增总额的38%。

  作为国内最大的私募机构,高瓴资本的动作一直被投资者津津乐道,甚至频频引发“抄作业”。

  近年来,高瓴对新能源等创新行业进行了广泛布局,又深度参与了制造业产业升级。汇川技术作为新能源领域制造业龙头,得到高瓴的青睐似乎也并不意外。

  据悉,汇川技术作为国内工业自动化领域龙头,业务涉及通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源系统业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

  截至6月29日收盘,汇川技术报68.94元/股,总市值达1778亿元。

  作为集光伏、新能源汽车、机器人等多重概念于一身的白马股,汇川技术2020年股价涨幅达205.6%。2021年其股价继续上涨,最高曾达78.29元/股,总市值接近2000亿。春节后,白马股集体回调,其股价也随之调整。5月以来,随着新能源板块再度走强,汇川技术股价自5月中旬至今已上涨30%。

  多家明星机构纷纷“落榜”

  另据汇川技术公告,公司在6月11日收盘后向139名投资者(剔除重复计算部分)发出认购邀请书。发送对象名单包括发行人前20名股东中的8个股东、42家证券投资基金管理公司、21家证券公司、17家保险公司及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者56家。

  据悉,除上述139家投资者外,公司主承销商还收到12名新增投资者表达的认购意向,新增投资者包括多家知名机构,如中金期货、鹏扬基金、上投摩根基金等。

  在有效报价时间内,主承销商最终共收到42个认购对象提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。

  据记者梳理,参与认购但“落选”的知名机构包括:国泰君安、申万宏源、高盛、泓德基金、华夏基金、泰康人寿、富国基金、兴全基金、润晖投资、银华基金、易方达基金等。

  值得注意的是,千亿私募高毅资产两只由邓晓峰管理的产品也参与了申购,其申报价格为51.5元/股,最终“落选”。

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