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【华泰策略张馨元团队】台韩启示录：A股入摩第二程展望

发布时间：2019年12月1日研究员：张馨元 S0570517080005核心观点A股入摩第二程：“可投资性”决定纳入节奏，把握外资偏好两条主线我们认为A股纳入因子再度提升或需2-4年，“可投资性”改善进度是关键变量；从主被动资金构成、外资持股占比、外资配置A股的短中长期逻辑三个视角来看，入摩进程暂缓无碍外资进场，外资净流入中枢将稳步抬升，外资持股占比或加速提升；从台韩外资行业配置变迁来看，外资偏好外在切换，但内涵稳定，外资未来布局A股是继续向“白马”集中筹码还是往低配板块轮动，取决于“白马”龙头能否“恒

和讯网阅读量：3113 · 2019-12-02
【周期识真】华泰周期团队数据周报第48周

产品简介：华泰证券研究所建筑、建材、钢铁、有色、化工五大团队，每周为您精选并整理行业重要观测数据，为您的投资决策提供第一手资料。百余张数据图表一目了然！百余种商品价格实时更新！强大的内外部数据，数十位分析师精选之作！本期概要华东华南赶工推动水泥涨价，玻璃延续向好12月北材到港增加，钢价下行压力或较大经济环境企稳关注基本面较好的铜，中长期看好EV拉动钴需求供给收缩推升C3产业链价格，维生素价格持续反弹轨道交通维持高增长，铁路/水电降幅收窄，水利/公路增长趋缓核心观点&数据精选建材：华东华南赶工推动水泥涨价，

和讯网阅读量：7706 · 2019-12-02
弱势行情 “轻指数、重个股”

技术上，上证指数日线技术形态自周一反抽以来三连阴，调整重心继续下移，量能持续缩量，整体上是在年线2876点支撑下的弱势盘整结构，短期企稳迹象不明显。1、立足优质赛道，内生外延皆可期2、技术销售双轮驱动，未来成长可期3、积极应对行业转型，具备长期发展实力4、城燃龙头享广阔空间，各点开花助增业绩弹性一、立足优质赛道，内生外延皆可期国光股份(002749)深耕植物生长调节剂领域，登记证数量行业领跑。公司是专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售的企业。公司深耕植物生长调节剂市场，经过多年发展，已

广东财经网阅读量：1.16万 · 2019-11-29
【趋势研报】弱势震荡整理，磨底过程还在持续

均线来看，指数来到5日均线和10日均线之上，上方受多条均线压制，且多条均线有拐头向下之势。整体量能仍显不足，预计指数后期仍有调整需求。今日带来分享如下：1、三十余载雄厚积淀，CMO龙头再起航2、老牌水务企业，进军有机固废处理3、华南优势地位巩固，产品结构升级持续4、业绩稳健、稳步成长的核电龙头一、三十余载雄厚积淀，CMO龙头再起航联化科技(002250)国内领先的精细化学品定制生产商，掌握先进技术和核心客户资源。公司专注精细化工行业30余年，是国内为数不多的农药、医药CMO企业，具有较为明显的先发优势和市

广东财经网阅读量：1.1万 · 2019-11-28
【趋势研报】北向资金进场抄底，等待大盘变盘方向确定

均线来看，指数运行于5日均线与10日均线交汇处，上方受多条均线压制，且多条均线有拐头向下之势。整体量能仍显不足，预计指数后期仍有震荡调整需求。今日带来分享如下：1、升级提价、关厂增效，未来5年净利率有望达10%+2、林浆纸一体化综合性造纸龙头，成本优势领先3、立足优质赛道，内生外延皆可期4、中标气体项目，气体版图持续扩大一、升级提价、关厂增效，未来5年净利率有望达10%+青岛啤酒(600600)未来10年啤酒行业收入CAGR有望达4%，销量CR5达80%+。18年我国啤酒行业销量455亿升，预计主力消费人

广东财经网阅读量：1.77万 · 2019-11-27
【趋势研报】大盘震荡分化，周期股反弹

均线来看，指数运行于5日均线之下，上方受多条均线压制，且多条均线有拐头向下之势。整体量能仍显不足，预计指数后期仍有震荡调整需求。今日带来分享如下：1、区位优势渐显，龙头进入发展新阶段2、产品渠道双引擎发力，助推区域龙头二次腾飞3、民营检测龙头业绩拐点已至，未来提升空间大4、行业需求景气向上，扩产巩固竞争优势一、区位优势渐显，龙头进入发展新阶段冀东水泥(000401)冀东水泥是华北水泥市场的绝对龙头。金隅水泥业务与冀东水泥重组完成后，冀东水泥的实控人为北京市国资委，位列中国第三大和世界第五大的水泥生产商。公

广东财经网阅读量：1.13万 · 2019-11-26

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