江波龙涨77.8% IPO超募6.9亿近3年经营现金流2年为负

2022-08-05 17:37:19 来源：广东财经网

　　深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”，301308.SZ）今日在深交所创业板上市，截至收盘报99.00元，涨幅77.83%，振幅66.05%，换手率83.16%，成交额24.36亿元，总市值408.74亿元。

　　江波龙主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。

　　江波龙的控股股东为蔡华波，实际控制人为蔡华波、蔡丽江，蔡华波和蔡丽江系姐弟关系。本次发行前，蔡华波和蔡丽江两人合计直接和间接控制公司24,600.00万股股份，占比66.33%。本次发行后，蔡华波和蔡丽江两人合计直接和间接控制24,600.00万股股份，占比59.58%。

　　深交所创业板上市委员会2021年第71次审议会议于2021年12月16日召开，审议结果显示，江波龙首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。深交所创业板上市委会议提出问询的主要问题为：

　　1.2021年1-6月发行人主营业务收入大幅增加，其中嵌入式存储增长较大。请发行人结合存储产业发展趋势、新冠疫情影响、原材料价格波动、中美贸易摩擦等因素，进一步说明是否存在收入增长下滑的风险。请保荐人发表明确意见。

　　2.报告期各期末，发行人存货余额较大，存货周转率低于同行业可比公司，各期不同库龄存货跌价准备计提存在差异。请发行人：（1）结合同行业可比公司情况，进一步说明存货余额快速增长的合理性；（2）进一步说明报告期各期末，不同库龄存货跌价准备计提比例存在差异的原因。请保荐人发表明确意见。

　　3.发行人核心研发团队中部分成员来自于同行业或上下游企业。请发行人进一步说明是否存在核心技术等重大权属纠纷或潜在风险，是否会对发行人的持续经营产生重大不利影响。请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项为：请发行人在招股说明书中补充披露报告期各期末，不同库龄存货跌价准备计提比例存在差异的原因。

　　江波龙此次在深交所创业板公开发行的股票数量为42,000,000 股，全部为公开发行的新股，发行价格为55.67 元/股，保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为彭欢、俞鹏，联席主承销商为汇丰前海证券有限责任公司。江波龙此次发行的募集资金总额为233,814.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为218,500.77万元。

　　江波龙最终募集资金净额较原计划多68,500.77万元。

　　江波龙2022年7月29日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，计划用于江波龙中山存储产业园二期建设项目、企业级及工规级存储器研发项目、补充流动资金。